関羽が死に、曹操も死ぬ

荊州の守りについていた関羽は曹仁率いる魏軍と呂蒙の呉軍に挟み撃ちとなり、敗走の上に呂蒙に捉えられ、処刑された。
呂蒙は討ち取った関羽の首を曹操に贈った。
曹操は関羽の亡霊を恐れるようになり、 衰弱した上に死んだ。
関羽を討ち取った呂蒙も、関羽の呪いを受けて死んだ。

曹操亡き後を継いだ曹丕（そうひ）は献帝に帝位を譲ることを迫り、献帝は曹丕にその地位を明け渡した。
漢王朝400年の歴史に幕が降り、新たに魏王朝が誕生した。
漢王朝がついえたことを受け、孔明は劉備に帝位につくことを進め、劉備は孔明の提案を受けて皇帝へと即位し、蜀（しょく）を建国した。